Cadastro de Representantes (FREP0200)¶
Conhecer o Programa¶
Este programa possibilita cadastrar as informações representantes e prepostos de representantes, com o objetivo de centralizar as informações, vincular o representante aos pedidos de venda e controlar as metas.
O representante comercial é um profissional autônomo que atua diretamente na vendas de produtos de um determinada empresa.
Importante
O representante deve ser vinculado ao cliente no cadastro de clientes (FCLI0200).
Parâmetros e Cadastros¶
Parâmetros e Cadastros
Antes de iniciar a utilizar o cadastro de representantes é importante verificar as parametrizações e os cadastros necessários.
Essas informações podem ser alteradas ao longo do tempo, conforme utilização do sistema.
Cadastros Necessários
Cadastro de Tipos de Contato (FCLI0103 REP)
Este programa possibilita categorizar o contato do representante. É utilizado no cadastro de representantes.
Exemplo
Para o cadastro de tipos de contato de representantes podem existir: 1 - Representante; 2 - Secretária(o) e 3 - Preposto.
Cadastro de Tipos de Representantes (FCLI0103 REP)
Este programa possibilita cadastrar tipos de representantes que servirão para realizar quebras ou seleções em consultas ou relatórios estatísticos de vendas.
Exemplo
Representante Externo, Vendedor Interno, Gerente de Vendas.
Cadastro de Padrões de Comissão (FREP0102)
Este programa possibilita indicar o percentual de comissão a ser pago por representante, com opção para os dois índices, no pagamento do título ou no faturamento da mercadoria. Pode ser configurado para que parte do total da comissão seja paga no faturamento e o restante na baixa do título. Para isto, basta informar os percentuais de pagamento correspondentes em cada campo (percentual faturamento/percentual pagamento).
Exemplo
Padrão de comissão 10%. % no pagamento = 5,00%. % no faturamento = 5,00%
Cadastro de Categorias de Representantes (FREP0103)
Este programa possibilita realizar quebras ou seleções em consultas ou relatórios estatísticos de venda. A categoria escolhida no representante será listada como ”"Título", quando o programa Cadastro de Representante for aberto.
Exemplo
Padrão o cadastro de categorias de representantes podem existir: 1 - Representante; 2 - Consultor Interno e3 - Vendedor.
Cadastro de Regiões (FCLI0101)
Cadastrar as formas que estão divididas geograficamente as áreas de atuação de representantes e/ou de vendas onde está localizado o cliente. O cadastro de regiões é usado como quebra na geração de consultas e relatórios estatístico comerciais.
Cadastro de Segmentos de Mercado (FCLI0102)
Este programa possibilita cadastrar os segmentos de mercado atendidos pela empresa.
Cadastro de Planos de Venda (FREP0105)
Cadastrar os planos de venda dos representantes.
Cadastro de Classificações de Itens (FITE0105)
Cadastrar as classificações de itens do comercial e vincular ao cadastro do Item (FITE0200). As classificações serão vinculadas ao representante na aba Interesse.
Campo a Campo¶
Campo a Campo
Representante
Campo não obrigatório. O sistema preenche automaticamente este campo.
Cliente
Checkbox. Selecionar se o representante também é um cliente.
Fornecedor
Checkbox. Selecionar se o representante também é um fornecedor.
Nome
Informar a razão social ou o nome completo do representante.
Nome Fantasia
Informar um codinome para o Representante.
Tipo
Selecionar um tipo de Representantes do Cadastro de Tipos de Representantes (FREP0101). Pode-se obter informações de estatísticas dos Representantes Internos e Externos separadamente associando a cada Representante seu tipo correspondente.
Categoria
Selecionar uma das categorias cadastradas no programa Cadastro de Categorias de Representantes (FREP0103).
Data Cadastro
Informar a data de cadastramento do Representante.
Core
Se for pessoa física informar o registro do representante junto à Associação de Representantes.
CPF/CNPJ
Informar o CPF ou CNPJ do representante. Caso exista um cadastro para o mesmo documento em outra empresa, o programa irá solicitar se o usuário deseja navegar para o cadastro existente e realizar o vínculo com a empresa atual.
CEP
Ao preencher este campo o sistema busca os dados do cadastro de CEP e poderá preencher automaticamente os campos Cidade, UF, Endereço, Logradouro e Bairro. Caso o CEP ainda não esteja cadastrado, após digitá-lo e mudar de campo, abre janela para preencher/cadastrar os dados do novo CEP.
Cidade
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
UF
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
Endereço
Campo preenchido automaticamente após preencher os campos CEP, Logradouro e Número. Não permite alteração.
Logradouro
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
Número
Informar o número do logradouro do representante. Este número será também levado automaticamente para o campo Endereço.
Complemento
Informar dados complementares do endereço.
Bairro
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
Telefone
Este campo será preenchido automaticamente após preencher os dados da pasta Telefones. Não permite alteração.
Este campo será preenchido automaticamente após preencher os dados da pasta E-mails. Não permite alteração.
Qtde Máquinas
Informar a quantidade de Palms que este representante possui.
As pastas deste programa são:
Empresas
Ativo
Checkbox. Quando marcado ativa a empresa para o Representante.
Emp.
Selecionar uma das empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresas (FUTL0001).
Razão Social
Campo preenchido automaticamente com a razão social da empresa.
Padrão
Selecionar um dos padrões de comissão cadastrados no programa Cadastro de Padrões de Comissão (FREP0102).
Int. Contábil
Comissões Geradas
Conta Débito
Informar a conta onde será debitado o lançamento referente ao valor contábil da comissão. Acessa o Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
CC Débito
Informar o Centro de Custo onde será debitada a comissão gerada pelo representante. Acessa o Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Conta Crédito
Informar a conta onde será creditado o lançamento referente ao valor contábil da comissão. Acessa o Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
CC Crédito
Informar o Centro de Custo onde será creditada a comissão gerada pelo representante. Acessa o Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Histórico
Selecionar o histórico que será utilizado no lançamento referente ao valor contábil da comissão. Acessa o Cadastro de Históricos Contábeis (FCTB0101).
Comissões Estornadas
Conta Débito
Informar a conta onde será debitado o lançamento referente ao valor contábil da comissão. Acessa o Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
CC Débito
Informar o Centro de Custo onde será debitada a comissão gerada pelo representante. Acessa o Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Conta Crédito
Informar a conta onde será creditado o lançamento referente ao valor contábil da comissão. Acessa o Cadastro de Contas Contábeis (FCTB0100).
CC Crédito
Informar o Centro de Custo onde será creditada a comissão gerada pelo representante. Acessa o Cadastro de Centros de Custos (FCTB0102).
Histórico
Selecionar o histórico que será utilizado no lançamento referente ao valor contábil da comissão. Acessa o Cadastro de Históricos Contábeis (FCTB0101).
Regiões
Esta pasta permite cadastrar uma região para a empresa do Representante.
Selecionar uma das regiões cadastradas no programa Cadastro de Regiões (FCLI0101).
Microrregiões
Permite cadastrar uma microrregião para a empresa do Representante.
Selecionar uma das microrregiões cadastradas no programa Cadastro de Regiões (FCLI0101).
Segmento
Permite cadastrar o segmento de mercado por microrregião.
Selecionar um dos segmentos cadastrados no programa Cadastro de Segmentos de Mercado (FCLI0102).
Planos Vend.
Permite cadastrar os planos de venda via Palm's por microrregiões.
Selecionar um dos Planos de Vendas cadastrados no programa Cadastro de Planos de Venda (FREP0105).
Interesse
Permite cadastrar as classificações de interesse dos representantes.
As classificação são cadastradas no Cadastro de Classificações de Itens (FITE0105) e vinculadas ao cadastro do item (FITE0200).
Segmento
Permite cadastrar o segmento de mercado de atuação por representante.
Selecionar um dos segmentos cadastrados no programa Cadastro de Segmentos de Mercado (FCLI0102).
Planos Venda
Permite cadastrar os planos de venda via Palm's.
Selecionar um dos Planos de Vendas cadastrados no programa Cadastro de Planos de Venda (FREP0105).
Estabelecimento
Permite a visualização de todos os Clientes e Estabelecimentos em que o Representante está ligado.
Campos não permitem alterações.
Telefones
Permite cadastrar todos os telefones de contato do Representante. As informações aqui cadastradas serão visualizadas na pasta Representantes.
Campos
DDI
Informar o código do país.
DDD
Informar o código de área da localidade.
Telefone
Informar o número de telefone do representante.
É aconselhável usar o mesmo padrão de cadastro de número de telefone para facilitar a busca em caso de pesquisas por esse campo.
Exemplo
3333 - 3333
Tipo
Selecionar se o telefone é Comercial, Fax, Celular, Residencial ou Conexão.
Ranking
Informar o número do ranking de acordo com a importância e/ou uso que o usuário conferiu ao número de telefone.
Permite cadastrar todos os e-mails de contato do Representante. As informações aqui cadastradas serão visualizadas na pasta Representantes.
Campos
E-mails
Informar o(s) e-mail(s) do representante.
Exemplo
focco@focco.com.br
Ranking
Informar o número do ranking de acordo com a importância e/ou uso que o usuário conferiu ao e-mail.
Ender. Corresp.
Permite cadastrar o endereço para a entrega de correspondência.
Campos
CEP
Ao preencher este campo o sistema busca os dados do cadastro de CEP e poderá preenche automaticamente os campos Cidade, UF, Endereço, Logradouro e Bairro. Caso o CEP ainda não esteja cadastrado, após digitá-lo e mudar de campo, abre janela para preencher/cadastrar os dados do novo CEP.
Cidade
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
UF
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
Endereço
Campo preenchido automaticamente após preencher os campos CEP, Logradouro e Número. Não permite alteração.
Logradouro
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
Número
Informar o número do logradouro do representante. Este número será também levado automaticamente para o campo Endereço.
Complemento
Informar dados complementares do endereço.
Bairro
Campo preenchido automaticamente após preencher CEP, porém permite alteração.
Contatos
Permite cadastrar contatos do representante.
Demais Informações¶
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