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FIMP0200

Console de Processos de Importação (FIMP0200)

Esta console tem como finalidade permitir a manutenção e acompanhamento dos processos de importação, centralizando todas as informações em um único local.

Para utilizá-lo, é necessário possuir o módulo de Importação devidamente licenciado. O acesso pode ser feito pelo menu do FoccoERP no seguinte caminho: FoccoERP → Suprimentos → Importação → Console de Processos de Importação (FIMP0200).

Utilização

Ao abrir a tela, será possível visualizar os processos já cadastrados. Para iniciar um novo processo, clique no botão "Novo Processo" localizado no rodapé da tela.

A navegação do processo é feita através do menu lateral, que facilita o acesso às informações vinculadas ao processo. As abas disponíveis são:

  • Informações do Processo: Permite cadastrar e editar os dados principais do processo.
  • Pedidos de Compra: Permite vincular um pedido de compra existente ao processo.
  • Notas Fiscais Entrada: Permite visualizar e gerenciar as notas fiscais de entrada vinculadas ao processo.
  • Contas a Pagar: Permite visualizar e gerenciar os títulos do contas a pagar vinculados ao processo.
  • Dados de Transporte: Permite cadastrar e gerenciar os dados de transporte no processo.

1 - Informações do Processo

Nesta aba, é possível cadastrar e realizar manutenções nos dados do processo.

Caso haja dúvidas sobre o preenchimento de algum campo, utilize o ícone de ajuda disponível ao lado de cada campo para obter explicações mais detalhadas.

Para o cadastro de um processo, os seguintes campos são obrigatórios:

  • Empresa
  • Código
  • Data Abertura
  • Responsável
  • Moeda
  • Status

2 - Pedidos de Compra

Nesta aba, é possível vincular os pedidos de compra a um processo de importação.

O vinculo dos processos com os pedidos de compra acontecem selecionando o pedido de compra e então selecionando a quantidade de itens do pedido que serão relacionados com aquele processo.

Quando informado um Fornecedor na capa do processo de importação, apenas pedidos vinculados a esse fornecedor serão exibidos para associação. Para incluir pedidos de múltiplos fornecedores, deixe o campo “Fornecedor” vazio na aba “Informações do Processo”.

Após o vinculo de um ou mais pedidos, o campo Fornecedor da capa do processo será bloqueado, impedindo sua alteração. Para alteração do mesmo, deve-se primeiro remover os pedidos de compra.

Para Inclusão de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "ADICIONAR PEDIDO", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela de seleção, marque os pedidos de compra desejados;

  • 4 - Clique em "CONTINUAR" para prosseguir para a tela de seleção de Itens do Pedido.

  • 5 - Selecione os Itens desejados e altere os valores atendidos no processo de importação. Quando não alterados, a quantidade do item será atendida na integra.

  • 6 - Clique no botão "CONFIRMAR" para concluir a inclusão.

Para alteração dos itens de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Editar", localizado na coluna de ações do pedido ou clicando na coluna de itens do pedido;

  • 3 - Selecione os Itens desejados e altere os valores atendidos no processo de importação. Quando não alterados, a quantidade do item será atendida na integra.

  • 4 - Clique no botão "CONFIRMAR" para concluir a inclusão.

Após a confirmação, os pedidos e itens selecionados serão vinculados ao processo de importação correspondente.

Para exclusão dos itens de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do pedido;

  • 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão dos itens de mais de um pedido de compra:

  • 1 - Acesse a aba Pedido de Compra no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Selecione a checkbox de um ou mais pedidos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no radapé;

  • 3 - Clique no botão "REMOVER";

  • 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os pedidos e itens selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

Para a inclusão de um pedido de compra, o mesmo deve possuir itens que ainda não foram atendidos em outros processos de importação. Apenas itens não cancelados são considerados para o calculo de itens disponíveis.

3 - Notas Fiscais de Entrada

Nesta aba, é possível gerenciar as notas fiscais de entrada vinculadas a um processo de importação.

O vínculo das notas fiscais de entrada ao processo pode ser realizado de duas maneiras:

  • Manual: O vínculo é feito diretamente na aba "Notas Fiscais de Entrada" da Console de Processos de Importação, onde o usuário seleciona manualmente as notas a serem associadas.

  • Automático: O vínculo ocorre de forma automática em duas situações:

    • 1 - Ao emitir uma nota fiscal de entrada (FREC0200) para um pedido de compra que já está vinculado a um processo de importação;

    • 2 - Ao vincular um pedido de compra, já associado a uma nota fiscal de entrada emitida, a um processo de importação existente;

    • OBS: Para que o vínculo ocorra automaticamente, todos os itens do pedido de compra devem estar vinculados ao processo e a nota fiscal de entrada deve conter exatamente os mesmos itens. Se houver itens do pedido fora do processo, ou se algum item não estiver presente na nota, o vínculo não será realizado.

Para realizar o vínculo manual:

  • 1 - Acesse a aba Notas Fiscais de Entrada no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "NOVO", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela de seleção, marque as notas fiscais desejadas;

  • 4 - Clique em "SALVAR" para concluir o vínculo.

Após a confirmação, as notas fiscais selecionadas serão vinculadas ao processo de importação correspondente.

4 - Contas a Pagar

Nesta aba, é possível gerenciar os títulos de contas a pagar vinculados a um processo de importação.

O vínculo dos títulos ao processo pode ser feito de duas formas:

  • Manual: A associação é realizada diretamente na aba "Contas a Pagar" da Console de Processos de Importação, onde o usuário seleciona manualmente os títulos que deseja vincular.

  • Automático: O vínculo ocorre de forma automática nas seguintes situações:

    • 1 - Ao emitir um título de contas a pagar (FCTP0200) para uma nota fiscal que já está vinculada a um processo de importação.
    • 2 - Ao emitir uma nota fiscal de entrada (FREC0200) para um pedido de compra já vinculado a um processo de importação — nesse caso, serão vinculados tanto o título de compras a pagar quanto a nota fiscal emitida.
    • 3 - Ao vincular uma nota fiscal de entrada por meio da console de importação. Todos os títulos emitidos para essa nota fiscal serão automaticamente vinculados.

    • 4 - Ao vincular um pedido de compra a um processo de importação existente, será vinculada a nota fiscal correspondente e, consequentemente, o título de contas a pagar.

    • OBS: Para que o vínculo ocorra automaticamente, a nota fiscal de entrada do título deve ser a mesma utilizada no processo de importação.

Para realizar o vínculo manual:

  • 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Adicionar Título", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela de seleção, marque os títulos desejados;

  • 4 - Clique em "CONFIRMAR" para finalizar o vínculo.

Após a confirmação, os títulos selecionados serão vinculados ao processo de importação correspondente.

Para exclusão de um título:

  • 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do título;

  • 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão de mais de um título:

  • 1 - Acesse a aba "Contas a Pagar" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Selecione a checkbox de um ou mais títulos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no rodapé;

  • 3 - Clique no botão "REMOVER";

  • 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os títulos selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

A exclusão de um título só é permitida se o processo de importação não estiver com o Status "Finalizado".

5 - Dados de Transporte

Nesta aba, é possível realizar a gestão das informações logísticas vinculadas ao processo de importação. Nesta aba podem ser cadastrados dados como o conhecimento de transporte, o modal utilizado, controle de datas de carregamento, bem como observações complementares e demais informações pertinentes ao transporte da carga.

Campo a Campo
Campo a Campo

Número do Conhecimento de Tranporte

Número do conhecimento de transporte.

Data de Emissão

Data de emissão do conhecimento.

Data de Embarque (opcional)

Data efetiva de embarque da carga.

Local de Origem (opcional)

Local (Porto, Aeroporto, etc.) de origem.

Local de Destino (opcional)

Local (Porto, Aeroporto, etc.) de origem.

Armador/Tranportador (opcional)

Responsável pelo transporte.

Data Prevista de Chegada (opcional)

Data prevista da chegada da carga no destino final.

Data Efetiva de Chegada (opcional)

Data real de chegada da carga ao destino final.

Semana de Carregamento (opcional)

Campo para informações sobre a semana de carregamento da carga.

Modal de transporte (opcional)

Modal de transporte. As opções são: Aéreo, Aquaviário, Ferroviário, Rodoviário, Outros.

Tipo de Conhecimento de Transporte (opcional)

Descrição do tipo de conhecimento emitido. As opções disponíveis são previamente cadastradas por meio da tela "Tipos de Conhecimentos de Transporte" (FIMP0102).

Status Logístico (opcional)

Status logístico da carga. As opções disponíveis são previamente cadastradas por meio da tela "Status Logísticos da Carga" (FIMP0101).

Observações (opcional)

Campo destinado ao registro de observações relevantes relacionadas ao processo de transporte da carga. Pode ser utilizado para informar detalhes adicionais que não se enquadram nos demais campos, como instruções específicas de manuseio, ocorrências durante o transporte, observações sobre prazos, condições da carga, entre outros.

Para cadastrar um conhecimento:

  • 1 - Acesse a aba "Dados de Transporte" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Adicionar Conhecimento", localizado no rodapé da tela;

  • 3 - Na tela "Inclusão de dados do Transporte", preencha os campos

  • 4 - Clique em "SALVAR" para cadastrar o conhecimento de transporte.

Após a confirmação, o conhecimento será cadastrado e vinculado ao processo de importação.

Para exclusão de um conhecimento:

  • 1 - Acesse a aba "Dados de Transporte" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações do conhecimento;

  • 3 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Para exclusão de mais de um conhecimento:

  • 1 - Acesse a aba "Dados de Transporte" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Selecione a checkbox de um ou mais conhecimentos, essa ação exibirá o botão "REMOVER" no rodapé;

  • 3 - Clique no botão "REMOVER";

  • 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Após a confirmação, os conhecimentos selecionados serão removidos do processo de importação.

Importante

A exclusão de um conhecimento só é permitida se o processo de importação não estiver com o Status "Finalizado".

Containers

Para manutenção de containers do transporte do processo de importação, clique no icone de ação "Containers" no conhecimento desejado. É possível realizar o cadastro e a manutenção dos containers vinculados aos conhecimentos de transporte da operação. Podem ser informados o tipo de container, seu peso e/ou volume.

Campo a Campo
Campo a Campo

Código do container

Código do container.

Tipo do container (opcional)

Tipo do container (ex: 20’, 40’, Reefer, Open Top etc.).

Peso Bruto do container (opcional)

Peso bruto do container.

Volume do container (opcional)

Volume total do container.

Para cadastrar um container:

  • 1 - Acesse a aba "Dados de Transporte" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique na ação "Containers" no registro;

  • 3 - Clique no botão "ADICIONAR CONTAINER", localizado no rodapé da tela;

  • 4 - Na tela "Inclusão de Containers", preencha os campos

  • 5 - Clique em "SALVAR" para cadastrar o container.

Importante

Para incluir um container, é obrigatório preencher um dos seguintes campos: "Peso bruto do container" e/ou "Volume do container".

Após a confirmação, o container será cadastrado e vinculado ao processo de importação.

Para exclusão de um container:

  • 1 - Acesse a aba "Dados de Transporte" no menu lateral da Console de Processos de Importação;

  • 2 - Clique na ação "Containers" no registro;

  • 3 - Clique no botão "Excluir", localizado na coluna de ações;

  • 4 - Na tela de confirmação, clique em "SIM".

Importante

A exclusão de um container só é permitida se o processo de importação não estiver com o Status "Finalizado".

6 - Anexos

Nesta aba, é possível gerenciar os anexos do processo de importação.

As operações disponíveis são:

  • Incluir Anexo: Pressione o botão "Novo" no rodapé da página e, na tela aberta, selecione o arquivo desejado.

  • Editar Anexo: Selecione o(s) anexo(s) na grade de consulta, pressione o botão "Editar" e altere apenas a descrição.

  • Excluir Anexo: Selecione o(s) anexo(s) na grade de consulta e pressione o botão "Excluir".

  • Baixar Anexo Selecione o(s) anexo(s) na grade de consulta e pressione o botão "Baixar".

Regras: - Não é permitido incluir dois anexos com o mesmo arquivo em um mesmo processo de importação. - O tamanho máximo permitido para cada anexo é 20 MB.