EDI Cliente

Conhecer o Processo

O que é?

Completa o EDI de clientes. É uma ferramenta que permite gerar as notas fiscais para serem enviadas ao cliente, eliminando toda a tarefa de redigitação e trabalho operacional com cliente. Completa o processo de EDI de fornecedores.

Roteiro de Implantação

Parâmetros

Os parâmetros podem ser definidos por usuário e por empresa. Através deles, é possível definir o modelo a ser usado pela empresa e pelo uso ou não de determinadas ferramentas.

Os parâmetros necessários para o EDI Clientes se encontram nas seguintes pastas: Parâmetros de Exportação

1 - Prompt Para O Campo "Saída Fábrica"

Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Saída Fábrica que se encontra na janela de Dados da Exportação.

2 - Prompt Para O Campo "Saída País"

Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Saída País que se encontra na janela de Dados da Exportação.

3 - Prompt Para O Campo "Entrada País"

Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Entrada País que se encontra na janela de Dados da Exportação.

4 - Prompt Para O Campo "Entrada Cliente"

Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Entrada Cliente que se encontra na janela de Dados da Exportação.

5 - Prompt Para O Campo "Projeto"

Prompt que deve aparecer para o usuário no campo Projeto que se encontra na janela de Dados Adicionais dos itens de Exportação.

6 - Permite Alterar A Fatura Com Ao Menos Um Item Atendido

Permite alterar a fatura quando ao menos um de seus itens já foi transformado em pedido de venda. No caso de faturas que nenhum item foi atendido, a mesma sempre poderá ser alterada.

Possíveis Respostas: S - N

8 - Permite Informar Itens Não Cadastrados Na Tabela De Venda

Permite informar um item que não esteja cadastrado na tabela de venda informada na capa da fatura. Quando a tabela de venda é informada no item, este parâmetro deverá ter resposta "S".

Possíveis Respostas: S - N

9 - Informar Tabela De Venda Por Item

Indica se a tabela de venda é visualizada nos itens da fatura.

Possíveis Respostas: S - N

10 - Processo De Exportação Que Será Utilizado

Indica qual processo de exportação será utilizado:

FAT_PDV: Fatura de exportação gera pedido de venda.

NFS_FAT: Nota fiscal de saída gera fatura de exportação.

Possíveis respostas: FAT_PDV - NFS_FAT

11 - Checklist Que Será Utilizado Para A Exportação.

Código do checklist que será utilizado na fatura de exportação.

Possíveis respostas: SELECT TO_CHAR(COD_LIST) COD| - DESCRIÇÃO - "OUTROS|FROM TCHECK_LISTCK - |

12 - Unidade De Medida Que Não Será Agrupada Na Geração Do Pedido.

Parâmetro para informar as unidades de medida (separadas por vírgula) que não poderão ser agrupadas na geração do pedido de venda a partir de faturas de exportação.

13 - Prompt para o campo "Sequência da Fatura"

Informe a descrição do prompt para substituir o campo sequência da fatura no cadastro, consulta e relatório de faturas.

Parâmetros da Geração de Arquivos EDI (FEDI0122) (FUTL0125 EDI EDI)

1 - Indica O Padrão Que Será Gerado O Nome Do Arquivo

Indica qual será o padrão do nome do arquivo gerado pelo EDI quando for para gerar um arquivo para cada cliente ou um arquivo para cada cliente estatístico.

0: Nome cliente estatístico + '' + CNPJ + '' + Data (YYYYMMDD) + '_' + Hora HH24MISS

1: Código cliente ou estatístico (6 posições) + '' + Data (YYYYMMDD) + '' + Hora HH24MISS

Possíveis Respostas: 0 - 1

2 - Indica Qual O Diretório Default Para Geração Dos Arquivos

Indica qual o diretório default serão gerados os arquivos EDI.

3 - Indica Se O Campo Ferragens Será Somado Ao Número De Volumes Da NF

Indica se o campo Quantidade de Ferragens será somado ao campo Quantidade de Volumes da nota fiscal de saída.

Possíveis Respostas: S - N

4 - Indica O Default Para O Campo Gera Arquivo Por Cliente

Indica qual será o default para o campo Gera Arquivo por Cliente.

Possíveis Respostas: S - N.

Cadastros Auxiliares

Antes de iniciar a utilização do processo de EDI Clientes os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa.

Cadastro de Layouts para importação (FUTL0181)

Especificar o layout de importação para o EDI Cliente.

Cadastro de Layouts para Exportação (FUTL0182)

Cadastrar os layouts para exportação juntamente com todos os dados relativos as suas características. Este programa é usado para exportar dados de notas fiscais em um arquivo texto.

Cadastro de Descrições de Itens por Cliente (FCLI0105)

Personalizar códigos e descrições de itens a serem impressos em notas fiscais, além de permitir que seja definida uma Unidade de Medida diferente para o cliente a ser convertida na emissão da nota fiscal.

Passo a Passo

Passo a Passo

Todo o processo de EDI Cliente do FoccoERP será explicado passo a passo a seguir:

Passo 1: Importação de Pedidos (Layout Configurável (FPDV0237 PDV))

Este programa possibilita importar pedidos/orçamentos/faturas a partir de arquivos textos com layouts configurados pelo programa Cadastro de Layouts para Importação (FUTL0181).

Passo 2: Cadastro de Pedidos de Venda (FPDV0200 PDV)

Verificar neste cadastro se o pedido de venda foi importado corretamente, o pedido estará com o campo origem igual a EDI.

Passo 3: Emissão de Notas Fiscais de Saída (FFAT0221)

Este programa possibilita emitir as notas fiscais.

Passo 4: Exportação de Dados de Notas Fiscais (FFAT0250)

Este programa possibilita exportar os dados das notas fiscais a partir dos layouts de exportação dos dados cadastrados no programa Cadastro de Layouts para Exportação FUTL0182 para que no tipo NFS possam ser gerados os arquivos textos com os dados das notas fiscais de saída/itens/títulos (será variável de acordo como layout, pois este é configurável).

Passo 5: Relatório de Dados Importados (FEDI0300)

Relatório mostra os dados que foram importados quando o programa de importação de pedidos (FEDI0105).

Fluxo

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