Integração FoccoCRM¶
Conhecer o Processo¶
O que é?¶
É a Integração entre os sistemas FoccoERP e FoccoCRM, através da 'exportação' de alguns dados do FoccoERP para o FoccoCRM e da 'importação' de dados do FoccoCRM para o FoccoERP.
Para que Serve?¶
Com a Integração FoccoCRM alguns dados estarão duplicados na base do CRM e do FoccoERP.
Após a integração entre o FoccoERP e o CRM ADVN tem-se um novo produto chamado FoccoCRM.
Roteiro de Implantação¶
Parâmetros
Não se aplica.
Cadastros Auxiliares
Antes de iniciar a utilização da integração com o FoccoCRM os seguintes cadastros auxiliares devem ser realizados no FoccoERP, conforme a necessidade da empresa.
Cadastro de Programas do Integrador (FINT0200)
Para que os dados sejam integrados é necessário fazer o cadastro do integrador, que é o programa utilizado para indicar no FoccoERP que a empresa possui integração com o FoccoCRM. Este cadastro também é utilizado como JOB.
Passo a Passo¶
Passo a Passo
Dados que serão exportados
Programa Cadastro de Segmento de Mercado (FCLI0102)
Campos: Segmento Mercado e Descrição
Programa de tipos de clientes (FCLI0110)
Campos: Código e Descrição
Programa Cadastro de condições de pagamento (FPDV0107)
Campos: Código e Descrição (que tenham o checkbox Ativo marcado)
Programa Cadastro de Pises e UF's (FUTL0050)
Campos: Sigla, Descrição da Sigla, UF e Descrição da UF
Cadastro de UF's e Cidades (FUTL0055)
Campos: UF, Descrição, Cód. e Cidade
Cadastro de regiões (FCLI0101)
Campos: Região, Descrição da Região, Código e Descrição da Microrregião
Cadastro de Clientes (FCLI0200)
Campos: (Checkbox Ativo deve estar marcado)
Pasta estabelecimentos
CPF e ou CNPJ, Nome, Nome Fantasia, Endereço, Complemento, Bairro, CEP, Data Cadastro, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, País, UF, Cidade, Segmento, Tipo, Pessoa, Logradouro, Número, Cobrança, Faturamento e Entrega.
Pasta Microrregião
Código e Descrição.
Pasta Representante
Nome e Ranking.
Pasta Contatos
Descrição, Cargo, Tipo e Ranking.
Pasta Telefones
DDD, Telefone, Tipo e Ranking.
Pasta E-mails
E-mail e Ranking.
Cadastro de Tipos de Representantes (FREP0101)
Campos: Tipo e Descrição.
Cadastro de Representantes (FREP0200)
Campos: CPF, CNPJ, Nome, CEP, Endereço, Complemento, Bairro, UF, Cidade, Nome Fantasia, Tipo, Logradouro e Número.
Dados que serão Importados
Os dados são importados para o FoccoERP através do JOB (tarefa agendada do banco de dados) do programa Cadastrado de Programas do Integrador (FINT0200).
Cadastro de Clientes (FCLI0200)
Campos: Pasta estabelecimentos: CPF e ou CNPJ, Nome, Nome Fantasia, Endereço, Complemento, Bairro, CEP, Data Cadastro, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal, País, UF, Cidade, Segmento, Tipo, Pessoa, Logradouro, Número, Cobrança, Faturamento e Entrega.
Pasta Microrregião
Código e Descrição.
Pasta Representante
Nome e Ranking.
Pasta Contatos
Descrição, Cargo, Tipo e Ranking.
Pasta Telefones
DDD, Telefone, Tipo e Ranking.
Pasta E-mails
E-mail e Ranking.
Observação
Caso algum dado do cliente que foi importado não esteja cadastrado no FoccoERP, ocorre um erro na importação e este deve ser cadastrado para que o cliente seja importado. Este erro pode ser verificado no Relatório de LOG's de Erro (FINT0300).
Programa
Relatório de LOG'S de Integração (FINT0300)
Relatório utilizado para verificar os erros que ocorreram na importação/exportação dos dados da integração FoccoERP x FoccoCRM. Selecionar o programa referente a integração e o período para a geração do relatório. Serão listados todos os dados cadastrados que não foram importados/exportados por algum motivo/erro, o qual irá constar no relatório na coluna mensagem. Este motivo deve ser revisado e resolvido para que os dados sejam importados corretamente.
Fluxo¶
Fluxo
Em desenvolvimento.